2024将是芯片复苏年？

周三（12月20日）美股收盘后，芯片巨头美光科技（Micron Technology）公布强劲的营收预期，表明数据中心的需求正在帮助弥补个人电脑（PC）和智能手机缓慢复苏的市场。

财报具体数据显示，在2024财年第一财季（今年9月、10月和11月）中，美光实现了47.3亿美元的营收，强于前一季度的40.1亿美元和上年同期的40.9亿美元；另外，每股亏损0.95，两个数字均好于市场预期的45.4亿美元和每股亏损1美元。

在对第二财季（今年12月、明年1月和2月）的业务展望中，美光预计营收将在51亿至55亿美元之间，强于分析师预期的49.9亿美元；公司还预计每股亏损将收窄至0.21美元至0.35美元之间，也比华尔街预期的0.62美元乐观。

截至发稿，美光科技周四盘中涨超7%，收复了昨日4.24%的跌幅。受投资者乐观情绪的推动，年初至今美光已累涨近70%，跑赢了费城半导体指数60%的涨幅。

美光的前景表明，公司可能已经度过了全行业衰退最糟糕的一段时期，并走在重回盈利的道路上。首席执行官Sanjay Mehrotra指出，为了支持人工智能软件的开发，数据中心对昂贵内存的需求变得强劲。

随着人工智能大模型兴起，高带宽内存（HBM）成为当前图形处理器（GPU）存储单元的主流解决方案。Mehrotra透露，美光已经卖完了公司在2024年可以制造的所有HBM。

他还重申了先前的预测，即2024年将是行业的反弹年，将为2025年取得创纪录的业绩奠定基础，“该行业高收入和高利润的机会才刚刚开始。”

近两年，由于消费电子行业的颓势，用于智能手机和PC的内存价格一度暴跌至不到生产成本的水平。展望未来，美光预计明年PC的销量将以1%至6%的速度增长，同时智能手机也会出现温和的增幅。

Mehrotra说道，虽然这些方面的需求没有特别明显的回升，但客户至少能解决库存过剩的问题——这有助于恢复供需平衡。但他表示，美光仍需等到价格改善后才会提高这类芯片的产量。

日内，据报道，三星和SK海力士都计划在2024年增加半导体设备投资。三星电子预计投资27万亿韩元（约207.8亿美元），较今年增长25%；而SK海力士计划投资5.3万亿韩元（约40.7亿美元），比今年增加100%。

除了增加半导体设备投资外，三星电子和SK海力士也提高了2024年的产能目标。三星电子计划将DRAM和NAND闪存的产量增加约24%，而SK海力士的目标是将DRAM产量恢复到2022年底的水平。

编 辑：马秋月